Como criteri general, podem establir que la documentació s’ha de mantenir mentre tenim relació professional amb el client (es a dir, fins que l’expedient no es dona per tancat, incloent-hi el cobrament dels honoraris). Un cop acabada aquesta relació, procedeix tornar-li la seva documentació (no la que hem elaborat nosaltres, excepte els lliurables propis del servei realitzat).
Per la nostra banda, caldrà que retinguem, degudament assegurada, aquella documentació que sigui necessària per fer front a eventuals responsabilitats futures, fins el termini que marqui la llei.
D’altre banda, hem d’atendre a la conservació de la documentació segons indica la normativa de protecció de dades.
Com sigui que la documentació del despatx és heterogènia i la normativa, diversa, relacionem a continuació els principals supòsits.